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Piattaforma · Preventivi e contratti

Un preventivo che nasce dai prodotti del deal. Un contratto che si firma nel browser.

Revisioni numerate, offerte alternative fra cui il cliente scegle, un link che non cambia mai e la traccia di quando lo aprono.

Come è fatto un documento

Revisioni numerate

Ogni versione resta, con le sue date di invio, apertura e risposta. Numero del documento e link pubblico non cambiano mai.

Revisioni

Offerte alternative

Più offerte nella stessa revisione (base, completa, tutto compreso) con quella consigliata già selezionata per il cliente.

Offerte

Righe dal catalogo

I prodotti sono quelli del CRM, con prezzi una tantum e ricorrenti, sconti e quantità. Non un foglio a parte.

Prodotti

Numerazione che non si ripete

Progressiva per anno, assegnata alla creazione e stabile per sempre: un contatore vero, non il massimo più uno.

Numerazione

Un link, non un allegato

Il cliente legge, sceglie l’offerta e accetta indicando nome ed email. Chi ha accettato e quando resta scritto.

Link pubblico

Quello che accetta va sul deal

Le righe dell’offerta accettata finiscono sul deal, e da lì nascono il contratto e il conto.

Deal

Clausole riusabili

Testi approvati una volta, scelti alla creazione e inseriti in coda al documento parola per parola, identici a ogni rigenerazione.

Clausole

Contratti dal deal

Generati dai dati del deal, con le clausole preselezionate e le immagini dal Drive. Un solo contratto attivo per deal.

Contratti

Firma con verifica email

Identità, codice a sei cifre, firma disegnata. Il firmatario può anche rifiutare motivando, e scarica subito il documento firmato.

Firma

Tracciato

Sai quando lo aprono. E per quanto.

Il link pubblico non è un PDF spedito nel buio: registra le aperture con la durata di lettura, la scelta dell’offerta, l’accettazione, la firma.

  • Un promemoria parte tre giorni prima della scadenza, e si annulla se il cliente risponde
  • Alla scadenza il preventivo passa a scaduto da solo, senza che nessuno lo tocchi
  • Se cambi le offerte dopo aver generato il documento, l’invio te lo segnala
  • Il costo d’acquisto delle righe non raggiunge mai la pagina che vede il cliente

Come si firma

Codice di verifica
sei cifre, valido dieci minuti
Tentativi
cinque, poi si ricomincia
Certificato
in coda al PDF, con l’impronta del contenuto firmato
Tipo di firma
elettronica semplice, non qualificata

Gli altri moduli

CRM, lead e dealContatti, aziende, pipeline, prodotti e attività: il posto dove finisce il lavoro che nasce da una conversazione.Chiamate e conversazioniBot e operatori nello stesso registro: registrazione, trascrizione, esito, sentiment. E le conversazioni su WhatsApp e SMS nella stessa inbox.Inbox e Audin MailLa casella Gmail dentro il CRM, con i thread già agganciati ai record. E gli invii dal tuo dominio, con le statistiche di consegna.Form e bookingForm che fanno una domanda alla volta e diventano lead, e link di prenotazione che leggono la disponibilità vera dei calendari.Workflow e automazioniTrigger, condizioni e azioni su un canvas: quello che oggi fate a mano dopo ogni chiamata, fatto da solo.Drive e knowledge basePDF, listini, procedure e pagine del sito: l’agente risponde da lì, e quando un dato non c’è lo dice.Analytics e sentimentRiassunto, sentiment, obiezioni, motivi di contatto e NPS stimato su ogni conversazione. Aggregati per periodo, agente e canale.Partner e operatori esterniUn desk per chi lavora su più account, un SDK per mettere il softphone nel vostro software, e template che un partner distribuisce ai suoi clienti.

Facciamo il tuo primo preventivo insieme.

Portaci un’offerta vera: la mettiamo nel formato con cui la manderesti a un cliente domani.

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