Piattaforma · CRM, lead e deal

Il lavoro che nasce da una telefonata ha già un posto dove finire.

Lead, aziende, deal, prodotti, attività e una timeline unica per ogni record. Non è un CRM collegato all’agente: è lo stesso database.

Cosa ci tieni dentro

Lead con la loro provenienza

Fonte, consensi per canale e parametri di tracciamento restano attaccati al contatto, non a un foglio a parte.

Lead · consensi

Aziende collegate ai contatti

Legate per dominio, sottodomini compresi: le email che arrivano da un indirizzo aziendale trovano l’azienda da sole.

Aziende

Pipeline e deal

Fasi ordinate, probabilità, proprietario, chiusura vinta o persa. Anche una pipeline per lo stato dei lead, se serve.

Pipeline · deal

Righe prodotto e termini

Prezzi una tantum e ricorrenti, sconti, periodi di fatturazione, condizioni di pagamento sul deal.

Prodotti · listini

Attività e task

Chiamate, email, incontri, task e note con scadenza e priorità. Template per fase, così ogni avanzamento genera il lavoro giusto.

Attività

Timeline unica del record

Chiamate, email, commenti, attività, deal e appuntamenti nella stessa sequenza, con il dettaglio a un clic.

Timeline

Import da CSV o foglio Google

Mappatura delle colonne, aziende create al volo, tag su tutta l’importazione. Un contatto già presente viene aggiornato, non duplicato.

Import

Assegnazione automatica

I lead che arrivano senza proprietario vengono distribuiti a rotazione fra gli operatori che scegli tu.

Round robin

Tag e note tipizzate

Tag su lead e deal, assegnabili anche in blocco; commenti distinti fra nota, riassunto di chiamata, email e incontro.

Tag · note

Un solo record

La timeline non è un registro a parte.

Non è una lista di eventi generata per la pagina: sono le stesse righe che hanno prodotto la chiamata, l’email e il deal, lette insieme e ordinate nel tempo.

Un evento che arriva da un contatto collegato porta il badge della sua provenienza
I filtri per categoria e la paginazione reggono anche un’azienda con centinaia di contatti
Ogni voce apre il suo dettaglio: la trascrizione, il thread email, la nota
Un lead importato tiene i campi della sorgente, e quelli operativi restano tuoi

Come si tiene insieme un contatto

Stati del lead: otto, dal primo contatto a vinto o perso
Pipeline: per i deal e per gli stati dei lead
Riconoscimento all’import: id esterno, poi telefono, poi email
Consensi: email, WhatsApp, SMS, con la loro fonte

Gli altri moduli

Chiamate e conversazioniBot e operatori nello stesso registro: registrazione, trascrizione, esito, sentiment. E le conversazioni su WhatsApp e SMS nella stessa inbox.Inbox e Audin MailLa casella Gmail dentro il CRM, con i thread già agganciati ai record. E gli invii dal tuo dominio, con le statistiche di consegna.Preventivi e contrattiPreventivi a revisioni e offerte alternative, generati dai prodotti del deal. E contratti che si firmano nel browser.Form e bookingForm che fanno una domanda alla volta e diventano lead, e link di prenotazione che leggono la disponibilità vera dei calendari.Workflow e automazioniTrigger, condizioni e azioni su un canvas: quello che oggi fate a mano dopo ogni chiamata, fatto da solo.Drive e knowledge basePDF, listini, procedure e pagine del sito: l’agente risponde da lì, e quando un dato non c’è lo dice.Analytics e sentimentRiassunto, sentiment, obiezioni, motivi di contatto e NPS stimato su ogni conversazione. Aggregati per periodo, agente e canale.Partner e operatori esterniUn desk per chi lavora su più account, un SDK per mettere il softphone nel vostro software, e template che un partner distribuisce ai suoi clienti.

Vediamo il tuo CRM di adesso.

Ci fai vedere come lavorate oggi: ti diciamo cosa entra così com’è e cosa conviene ripensare prima di migrare.

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